七十年代，青年農民陳大莽意外地收到一隻神秘的繡花菸袋，這個菸袋包含著一個姑娘對他的深情愛意。但這個送他菸袋的姑娘卻一直沒有露面，他在苦苦等待的日子裡，與村裡的兩個年輕貌美的女人，發生了一件件恩怨情仇的精彩故事。他和女知青李翠花相愛並結了婚。在新婚之夜，他才曉得送他那隻繡花菸袋的並不是這個女人。直到十幾年以後，他躺在病床上時，當年悄悄送給他這隻繡花菸袋的女人，才說出了她埋在心底的驚天秘密。
陳大莽明白真相後痛恨不已，但已經晚了。他和女知青翠花的婚姻破裂，翠花帶著她的兒子回城裡去了。當年送他繡花菸袋的那個女人，也和一個醜鬼似的男人結了婚，春花的兒子長大成人後，曉得自己的親身父親是陳大莽，便放棄了考大學，去城裡打工掙錢治療父親的病。不料卻愛上了城裡的一個女孩，但因為這個女孩身上的秘密，兩個年輕人之間又發生了一件件悲歡離合的精彩故事。